¿Qué es una revisión de alineación estratégica?
Una revisión de alineación estratégica es una sesión estructurada en la que un equipo directivo comprueba si su estrategia sigue siendo coherente. Se revisan la visión, los objetivos y las prioridades que se derivan de ella, y si la organización tiene lo necesario para cumplirlos. Después se acuerda qué cambiar. El tablero tiene seis columnas. Visión pregunta si el rumbo sigue siendo relevante. Objetivos comprueba que las metas sean concretas y alcanzables. Prioridades actuales analiza a dónde van el esfuerzo y el dinero y si eso encaja con los objetivos. Capacidades organizativas pregunta si la organización cuenta con las habilidades y los procesos necesarios para ejecutar. Relación con los grupos de interés abarca clientes, empleados, socios, inversores y reguladores. Riesgos y oportunidades cierra con lo que podría desviar el plan y lo que quizá se esté pasando por alto. Recorrer las columnas en orden muestra dónde se rompe la cadena: una visión que nadie discute pero con objetivos que no se derivan de ella, o prioridades para las que la organización no tiene personal. Úsala durante la planificación anual, tras una fusión o un cambio en la dirección, o cuando un cambio en el mercado hace que el plan del año pasado parezca poco sólido.
Formato de la revisión de alineación estratégica
Visión
¿Sigue siendo relevante e inspiradora nuestra visión estratégica?
La visión define el propósito de la organización y el futuro al que aspira. Pregunta si la declaración actual es clara, sigue siendo relevante y sigue motivando, y si encaja con la dirección del mercado y con lo que les importa a los grupos de interés.
Objetivos
¿Están bien definidos y son alcanzables nuestros objetivos estratégicos?
Los objetivos traducen la visión en metas concretas y medibles que orientan las decisiones y los presupuestos. Pregunta si cada objetivo es claro, se deriva de la visión y tiene detrás un plan y una métrica realistas.
Prioridades actuales
¿Están nuestras prioridades estratégicas claramente definidas y alineadas?
Las prioridades indican dónde pone la organización su foco y su inversión. Pregunta si están claras, si se apoyan entre sí y si el equilibrio entre el trabajo a corto y a largo plazo es el adecuado.
Capacidades organizativas
¿Tenemos las capacidades adecuadas para ejecutar nuestra estrategia?
Las capacidades son las habilidades, conocimientos, procesos y recursos que la organización usa para llevar a cabo su estrategia. Pregunta dónde están las carencias respecto a las prioridades actuales y si conviene desarrollar, contratar o comprar lo que falta.
Relación con los grupos de interés
¿Nos relacionamos bien con los grupos de interés clave y contamos con su apoyo?
Una estrategia solo funciona si las personas de las que depende la respaldan. Pregunta qué tal se comunica la organización con clientes, empleados, socios, inversores y reguladores, y dónde no se están atendiendo sus necesidades.
Riesgos y oportunidades
¿Identificamos y mitigamos bien los riesgos y aprovechamos las oportunidades?
Pregunta cómo detecta, valora y responde la organización a los riesgos y las oportunidades, y dónde están sus puntos ciegos. Busca riesgos que no tengan responsable y oportunidades a las que nadie esté siguiendo la pista.
Cuándo utilizar este estudio retrospectivo
- Durante la planificación anual o semestral, para revisar y redefinir las prioridades de la organización.
- Cuando un cambio en el mercado o un nuevo competidor hace que la estrategia actual parezca poco sólida.
- Tras una fusión, una adquisición o un cambio en la dirección, para comprobar que la nueva organización rema en la misma dirección.
- Como parte de un programa de transformación más amplio, para lograr acuerdo sobre el rumbo en todos los niveles.
- Antes de lanzar una iniciativa importante o entrar en un nuevo mercado, para comprobar que tienes lo necesario para cumplir.
Preguntas sugeridas para romper el hielo
- Si nuestra organización fuera un animal, ¿qué animal sería y por qué?
- Si pudieras añadir una palabra a la declaración de visión de nuestra organización, ¿cuál sería y por qué?
¿Le gustaría que su equipo realizara un ejercicio de calentamiento, en lugar de limitarse a responder en voz alta? Eche un vistazo a los rompehielos gratuitos →
Ideas y consejos para su reunión retrospectiva
- Deja que la gente añada notas de forma anónima antes del debate, para que las voces más junior no queden ahogadas por las más sénior.
- Lleva datos a la sesión, como estudios de mercado, opiniones de clientes y métricas de rendimiento, para que el debate se apoye en evidencias.
- Invita a personas de distintas áreas que sepan dónde están realmente las carencias de capacidades.
- Plantéate contar con un facilitador externo si el equipo directivo está demasiado implicado en la estrategia como para cuestionarla.
- Termina con acciones claras y un responsable para cada carencia que descubra la revisión.
- Programa sesiones de seguimiento para controlar el avance y detectar nuevos problemas a medida que la organización cambia.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una revisión de alineación estratégica?
¿Qué temas abarca una revisión de alineación estratégica?
¿Cuándo conviene hacer una revisión de alineación estratégica?
¿Quién debería participar?
¿Cuánto dura una revisión de alineación estratégica?
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