Geschäftsjahresrückblick

Format der Retrospektive „Geschäftsjahresrückblick“

Umsatzanalyse

Wie hat sich unser Umsatz im Vergleich zu den Zielen entwickelt?

Betrachten Sie zuerst den Gesamtumsatz und schlüsseln Sie ihn dann nach Produktlinie, Region oder Kundensegment auf. Sprechen Sie darüber, was die Ergebnisse vorangetrieben und was sie gebremst hat, wo die Prognose zutraf und wo sie danebenlag und welche Vertriebs- und Marketingmaßnahmen sich ausgezahlt haben.

Kostenmanagement

Wie gut haben wir unsere Ausgaben gesteuert und optimiert?

Gehen Sie die wichtigsten Kostenkategorien durch, etwa Personal, Marketing, Forschung und Entwicklung sowie Verwaltung. Suchen Sie nach Mehrausgaben und möglichen Einsparungen. Besprechen Sie, was die großen Investitionen des Jahres gebracht haben und wo sich im nächsten Jahr Budget verschieben lässt, ohne dass die Qualität leidet.

Strategische Initiativen

Welche großen Initiativen haben unsere Ergebnisse gefördert (oder gebremst)?

Sammeln Sie die großen Projekte, mit denen das Team den Umsatz steigern, Kosten senken oder Abläufe verbessern wollte. Besprechen Sie, welche davon die finanziellen Ergebnisse am stärksten beeinflusst haben, ob positiv oder negativ, was Sie anders machen würden und wo Aufwand an der falschen Stelle gelandet ist.

Strategischer Ausblick

Wie sollten wir unsere Finanzstrategie für das kommende Jahr anpassen?

Nutzen Sie alles aus den vorherigen Spalten, um den Finanzplan für das nächste Jahr zu gestalten. Einigen Sie sich darauf, wo Sie investieren, wo Sie kürzen und was sich ändern muss, um Ihre Wachstums- und Margenziele zu erreichen. Schließen Sie mit klaren Prioritäten, Zielen und Verantwortlichen ab.

Wann sollte diese Retrospektive durchgeführt werden?

• Am Ende jedes Geschäftsjahres, um die Ergebnisse zu prüfen und das nächste Jahr zu planen.
• Wenn Sie Jahresbudgets, Prognosen und Wachstumspläne vorbereiten.
• Nach einem wichtigen geschäftlichen Ereignis wie einer Übernahme oder einer Finanzierungsrunde, um die Finanzstrategie zu überdenken.
• Wenn die Ergebnisse deutlich vom Ziel abweichen und Sie sich auf eine Kurskorrektur einigen müssen.

Vorschläge für Fragen zum Icebreaker

• Wenn unser Unternehmen eine börsennotierte Aktie wäre: Würden Sie kaufen, verkaufen oder halten? Warum?
• Welche Finanzkennzahl oder welchen KPI würden Sie gern genauer im Blick behalten?

Möchten Sie eine Aufwärmübung, bei der Ihr Team aktiv mitmacht, und nicht nur laut Antworten gibt? Kostenlose Icebreakers durchsuchen →

Ideen und Tipps für Ihre Retrospektive

• Teilen Sie die wichtigsten Berichte und Kennzahlen ein paar Tage vorher, damit alle sie bereits gelesen haben.
• Führen Sie die Diskussion ohne Schuldzuweisungen, damit offen über verfehlte Ziele gesprochen werden kann.
• Sorgen Sie dafür, dass Finanzen, Vertrieb, Marketing und Produkt alle vertreten sind.
• Planen Sie neben den Zahlen des vergangenen Jahres auch genug Zeit für die Strategie des nächsten Jahres ein.
• Legen Sie für jede wichtige Maßnahme eine verantwortliche Person und eine Frist fest.
• Teilen Sie sich in kleinere Gruppen auf, um einzelne Bereiche zu vertiefen, und tragen Sie die Ergebnisse anschließend in der großen Runde zusammen.

Häufig gestellte Fragen